Republik Indonesia mengumumkan penyelesaian undangan lelang | negara
Jakarta, Indonesia, 23 September 2021 / PRNewswire / – Lihat pengumuman Republik Indonesia (NS “republik“) tanggal (i) 13 September 2021, pada awal undangan republik (“undangan“) kepada pemegang seri tertentu dari obligasi yang beredar (bersama-sama “Obligasi lama“dan setiap orang”seri“Obligasi Lama) untuk mengajukan penawaran (“Penawaran“) menjual obligasi lama ke Republik secara tunai, dan (ii) 20 September 2021, sehubungan dengan hasil undangan, jumlah pokok yang diterima untuk pembelian dan faktor pro-rata yang relevan.
Republik dengan senang hati mengumumkan bahwa pada Kamis, 23 September 2021, Kota New York Pada saat itu, tagihan akhir undangan telah dibuat. Republik akan membatalkan semua obligasi lama yang dibeli sesuai undangan. Tabel berikut menunjukkan jumlah nominal yang diterima untuk pembelian dan jumlah nominal terutang untuk setiap seri obligasi lama yang diterima untuk dibeli:
|
Obligasi lama |
seri |
BALOK |
CUSIP |
Jumlah utama yang diterima untuk pembelian |
Jumlah Pokok Luar Biasa |
|
3.750% obligasi global jatuh tempo 2022 |
Peraturan S |
USY20721BC22 |
Y20721BC2 |
$ 515.193.000 |
$ 1,484,807,000 |
|
Aturan 144A |
US455780BK15 |
455780BK1 |
|||
|
2.950% obligasi global jatuh tempo 2023 |
SEC terdaftar |
US455780CC89 |
455780CC8 |
US$0 |
$1.000.000.000 |
|
3,375% obligasi global jatuh tempo 2023 |
Peraturan S |
USY20721BD05 |
Y20721BD0 |
$239.050.000 |
$1.260.950.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BL97 |
455780BL9 |
|||
|
5,375% obligasi global jatuh tempo 2023 |
Peraturan S |
USY20721BH19 |
Y20721BH1 |
$ 180.781.000 |
$819.219.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BP02 |
455780BP0 |
|||
|
5,875% obligasi global jatuh tempo 2024 |
Peraturan S |
USY20721BJ74 |
Y20721BJ7 |
US$0 |
$2.000.000.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BQ84 |
455780BQ8 |
|||
|
4,450% obligasi global jatuh tempo 2024 |
SEC terdaftar |
US455780CG93 |
455780CG9 |
US$223.885.000 |
$ 526.115.000 |
|
4,125% obligasi global jatuh tempo 2025 |
Peraturan S |
USY20721BG36 |
Y20721BG3 |
US$0 |
$2.000.000.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BT24 |
455780BT2 |
|||
|
4,750% obligasi global jatuh tempo 2026 |
Peraturan S |
USY20721BN86 |
Y20721BN8 |
US$0 |
$ 2.250.000.000 |
|
Aturan 144A |
US455780BV79 |
455780BV7 |
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran atau ajakan untuk mengajukan penawaran. Undangan berlangsung secara eksklusif melalui undangan untuk mengirimkan penawaran. Undangan bukan merupakan penawaran atau ajakan oleh siapa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran atau ajakan tidak diizinkan atau di mana orang yang membuat penawaran atau ajakan tersebut tidak berwenang untuk melakukannya dan tidak boleh berada dalam asosiasi. yang melanggar hukum untuk membuat penawaran atau permintaan semacam itu.
|
PENAWARAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda, lantai 2 JL.DR.Wahidin #1 Jakarta 10710 Indonesia
|
|||
|
MANAJER DEALER |
|||
|
BofA Securities, Inc. Perhatian: Grup Manajemen Kewajiban One Bryant Park New York, NY 10036 Amerika Serikat Telepon (bebas pulsa di AS): +1 (888) 292 0070 Telepon (AS): +1 646 855 8988 Telepon (London): +44 20 7996 5420 Surel: [email protected] |
Citigroup Global Markets Inc. Perhatian: Debt Syndicate Desk / Grup Manajemen Kewajiban 388 Greenwich Street New York, NY 10013 Amerika Serikat Telepon: +852 2501 2692 / +1 212 723-0859 / +44 20 7986 8969 Surel: [email protected] |
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura Perhatian: Asal Utang & Nasihat Jalan Robinson 168 #23-00, Menara Ibukota Singapura 068912 Telepon: +65 6535 4988 Surel: [email protected] |
|
|
Hong Kong dan Shanghai Banking Co. Ltd Perhatian: Grup Manajemen Kewajiban Lantai 17, gedung utama HSBC 1 Queen’s Road Central Hongkong Telepon: +852 3941 0223 / +44 20 7992 6237 / +1 212 525 5552 Surel: [email protected]
|
UBS AG cabang Singapura Perhatian: manajemen pertanggungjawaban, SEA 9 Jalan Penang Singapura 238459 Telepon: +65 6495 8623 Surel: [email protected]
|
||
|
KANTOR TENDER DAN INFORMASI |
|||
|
Morrow Sodali Ltd |
|||
|
Di Hong Kong: Unit 23-106, menara LKF 33 Wyndham Street, Central Telepon: +852 2319 4130 |
Di Stamford: 470 West Avenue, Suite 3000 Stamford, CT 06902 Telepon: +1 203 609 4910 |
Di London: 103, Jalan Wigmore W1U 1QS Telepon: +44 20 4513 6933 |
|
|
Surel: [email protected] Situs web undangan: https://bonds.morrowsodali.com/roi |
|||
Tampilkan konten asli:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-republic-of-indonesia-announces-settlement-of-its-invitation-for-offers-301384157.html
SUMBER Republik Indonesia
About The Author
“Penjelajah. Pembaca. Praktisi perjalanan ekstrem. Gila sosial total.”